Eingereicht von Jonathan · 29.09.2020 15:47
Könnte man bei der Kostenerstattung irgendwie ein Tool einbauen, dass wenn jemand eine Erstattung beantragt, dass diese dann zuerst jemand genehmigt aus dem Vorstand und dann wird die genehmigte Erstattung, als PDF erzeugt, weitergeleitet an den Kassenwart (o.ä.), der diese dann überweist
Weil bei uns ist es nämlich so, dass nicht wir diese Sachen überweisen, sondern die Sekretärin und dann wäre so etwas ganz praktisch
Hallo Jonathan,
der Prozess wurde angepasst. Jetzt ist es so, dass auf dem PDF vermerkt wird wann die Auslage / Fahrtkostenerstattung beantragt wurde. Sobald sie genehmigt wurde wird dieses Datum stattdessen abgebildet.
Beste Grüße,
Oli
Hallo Oli,
perfekt ja soweit passt es würde ich sagen. Könnte man die Genehmigung vielleicht auch mit auf der PDF vermerken? Also das der Kassenwart die Kostenerstattung freigibt und dann erst die PDF erzeugt wird. Also dass dann z.B. auf der PDF direkt mit drauf steht freigegeben am TT.MM.JJJJ von XX?
Hallo Jonathan,
du kannst ab sofort in den Organisations-Einstellungen unter dem Punkt "Kostenerstattung" definieren, ob der Freigabeprozess aktiviert sein soll, oder nicht.
Wenn der Prozess aktiviert ist, bekommen die Kasswarte eine E-Mail für jeden neuen Antrag mit dem Hinweis diesen zu bestätigen/abzulehnen. In der Kassenwart-Ansicht gibt es dann die Möglichkeit die einzelnen Anträge abzulehnen oder zu akzeptieren. Beides wird dem Antragssteller wiederrum per Mail mitgeteilt.
Während Anträge "in der Schwebe" sind, können sie separat von anderen Anträgen vom Antragssteller angesehen werden.
Passt der Prozess soweit?
GruVer